فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است که روزانه حجم زیادی از پول (نزدیک به 6 تریلیون دلار) در آن جا به‌جا میشود. با توجه به این امر شاید برای شما سوال شود که در بازار فارکس دقیقا چه چیزی معامله میشود که باعث رشد این بازار تا به این حد شده؟ بازار فارکس یک بازار بسیار عمیق است که دارایی‌های مختلفی در آن خرید و فروش میشود؛ درست برعکس بازارهایی مانند بورس یا ارز دیجیتال. برخی از دارایی‌هایی که در فارکس معامله می‌شوند عبارت‌اند از:
- طلا
- نفت
- گاز
- ارز دیجیتال
- جفت ارزها
- سهام شرکت‌ها
توجه به این موضوع و شناخت دارایی‌ها در فارکس اهمیت بالایی دارد چراکه یک معامله‌گر حرفه‌ای، باید توانایی خرید و فروش تمامی موارد مذکور را داشته باشد و در بازه‌های زمانی مختلف تصمیم بگیرد که کدام مورد را انتخاب کند چراکه هر کدام، شرایط خاص خود را دارند. با توجه به این موضوع، ما در ادامه این نوشته تصمیم داریم تا بررسی کنیم دقیقا چه چیزی در فارکس خرید و فروش میشود و هرکدام را به تفصیل بررسی کنیم؛ تا انتها همراه ما باشید.
فارکس چیست و چقدر بزرگ است؟
پیش از اینکه به این سوال پاسخ دهیم که در فارکس چه چیزی معامله میشود، بهتر است قدری درباره خود این بازار صحبت کنیم چراکه اگر ابعاد این بازار را ندانید احتمالا تنوع بالای نمادهای موجود در آن برای شما عجیب خواهد بود! همانطور که گفته شد، فارکس (Foreign Exchange) بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است و به شکل روزانه حجم زیادی از پول در آن جابه‌جا میشود. این بازار متشکل از میلیون‌ها کاربر، هزاران بروکر و کارگزاری و صدها رگولاتوری (نهادهای ناظر) است. بازار فارکس یک بازار بسیار قانونمند و معتبر است و کاربران آن در نهایت امنیت معاملات خود را انجام می‌دهند و نکته جالب ماجرا اینجا است که هیچ شرکت یا ارگانی روی این بازار نظارت ندارد! در واقع نظم حاکم بر بازار فارکس حاصل یک خرد جمعی است و می‌توان گفت که این بازار، توسط کاربران آن اداره میشود. بازار فارکس با همین شرایط توانسته تا به این حد بزرگ شود و تا به امروز نیز هیچ بحران یا مشکلی به‌واسطه نبود نظام دولتی یا سازمانی در آن به وجود نیامده است.
چه چیزی در فارکس معامله میشود؟
در ابتدای فعالیت بازار فارکس، این بازار صرفا مانند یک بازار بورس بود که سهام شرکت‌های مختلف در آن خرید و فروش می‌شد. اما به‌واسطه رشد روزافزون و بزرگ شدن فارکس بیش از حد انتظار، نمادهای دیگری به این بازار وارد شدند تا معامله‌گران، فرصت‌های معاملاتی بیشتری داشته باشند. امروزه می‌توانید نمادهای مختلفی را در فارکس، از سهام شرکت‌ها گرفته تا حتی کالا‌های مختلف خرید و فروش کنید. لیست کامل نمادهای قابل معامله در فارکس را در ادامه بررسی کرده‌ایم.
جفت ارزها
جفت ارزها رایج‌ترین دارایی‌های قابل معامله در بازار فارکس هستند. جفت ارزها در واقع ارز دو کشور متفاوت هستند که در کنار هم قرار داده می‌شوند چرا که ارزش یک ارزش را باید نسبت به یک ارز دیگر سنجید. یک جفت ارز از دو بخش تشکیل میشود که یک مورد ارز اولیه و مورد دیگر ارز ثانویه است که با ایجاد تغییر در نرخ هرکدام، جفت ارز مد نظر نیز دچار تغییرات قیمتی میشود. برخی از رایج‌ترین و محبوب‌ترین جفت ارزهای موجود در بازار فارکس عبارت‌اند از:
- جفت ارزEUR/USD : جفت ارز یورو / دلار آمریکا، پرمعامله‌ترین جفت ارز در فارکس است که 23 درصد از حجم کل معاملات را به خود اختصاص می‌دهد.
- جفت ارزUSD/JYP: دلار آمریکا / ین ژاپن یکی از جفت‌های معامله‌شده معمولی در بازار فارکس به حساب می‌آید. نوسانات قابل توجه و اهرم متوسط از ویژگی‌های این جفت ارز است.
- جفت ارزGBP/USD : پوند انگلیس / دلار آمریکا دارای نوسانات بالا است و به مارجین بالاتری نیاز دارد. این جفت ارز معمولا برای معامله‌گران باتجربه‌تر مناسب است.
- جفت ارزAUDUSD : دلار استرالیا / دلار آمریکا ویژگی‌هایی مشابه GBP/USD دارد اما با نوسانات متوسط و مارجین معمولی در بازار شناخته میشود.
- جفت ارزUSD/CHF : این جفت ارز متشکل از دلار آمریکا و فرانک سوئیس است و شرایط نسبتا آرامی دارد.
- جفت ارزUSD/CAD : دلار آمریکا / دلار کانادا با ویژگی‌های منحصربه‌فرد و دارای نوسانات متوسط و اهرم متوسط است.
موارد مذکور تنها تعداد محدودی از جفت ارزهای قابل معامله در بازار فارکس بودند و تعداد جفت ارزها و انواع‌شان آنقدر زیاد است که برای بررسی کامل همه موارد به یک نوشته جداگانه نیاز داریم.
سهام شرکت‌های بزرگ
تقریبا تمامی کمپانی‌های بزرگ و مطرح در جهان سهام خود را در اختیار معامله‌گران فارکس قرار داده‌اند. شرکت‌های محبوب که بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده‌اند، شرکت‌های مالی و تکنولوژی هستند اما سهام انواع دیگر شرکت‌ها نیز در بازار فارکس ارائه میشود. محبوب‌ترین شرکت‌های فعال در بازار فارکس آمریکایی هستند و 10 مورد اول نیز به شرح زیر است:
- اپل (Apple)
- انویدیا (NVIDIA)
- آلفابت (alphabet)
- کوکاکولا (Coca-Cola)
- شورون (CHEVRON )
- مایکروسافت (microsoft)
- کرفت هاینز (Kraft Heinz Company)
- شرکت مودیز (Moody’s Corporation)
- امریکن اکسپرس (American Express)
- اکسیدنتال پترولیوم (Occidental Petroleum)
شاخص‌ها
شاخص‌های اقتصادی در فارکس در واقع بیانگر سلامت و وضعیت اقتصادی یک کشور یا یک صنعت خاص هستند. درک کامل این شاخص‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند شرایط بازار و دارایی مدنظر خود را بهتر درک کرده و در نتیجه تحلیل دقیق‌تری داشته باشند. شاخص‌ها قابل خرید و فروش نیستند اما می‌توان در آنها سرمایه‌گذاری کرد! برای این کار باید از یک‌سری ابزارهای خاص که می‌توانند قیمت شاخص را به‌صورت یک‌به‌یک دنبال‌کننده استفاده کنید. برخی از محبوب‌ترین و رایج‌ترین شاخص‌ها در بازار فارکس به شرح زیر هستند.
- شاخص صنعتی داوجونز: این شاخص بیانگر عملکرد 30 کمپانی بزرگ آمریکایی است که پیشتر برخی از این شرکت‌ها را بررسی کردیم. این شاخص از قدیمی‌ترین شاخص‌ها در جهان است.
- شاخصS&P 500 : این شاخص بیانگر عملکرد 500 شرکت برتر آمریکایی است و از مهم‌ترین شاخص‌ها در بازار فارکس به‌شمار می‌رود.
- شاخص نزدک: این شاخص که معمولا برای شرکت‌های نوپا است، عملکرد شرکت‌های فناوری و اینترنتی در بازار را بررسی می‌کند.
- شاخص صنایع داوجونز: این شاخص با شاخص صنعتی داوجونز متفاوت است و صرفا عملکرد شرکت‌های صنعتی آمریکا را بررسی می‌کند و اهمیت بسیار بالایی نیز دارد.
- شاخص FTSE100 بریتانیا: این شاخص بیانگر عملکرد 100 شرکت بزرگ لندن است و از اصلی‌ترین شاخص‌های اقتصادی اروپا به شمار می‌رود.
- شاخصCAC 40 : این شاخص عملکرد 40 شرکت فناوری فرانسه را نشان می‌دهد و بعد از FTSE100، مهم‌ترین شاخص در بورس اروپا است.
- شاخصDAX: شاخص DAX 30 شرکت بزرگ بازار سهام آلمان را پوشش می‌دهد.
- شاخص یورو استاکس: این شاخص به دو دسته تقسیم میشود؛ مورد اول شاخص یورو استاکس 600 که عملکرد 600 شرکت بزرگ اروپایی را نشان می‌دهد است و مورد دوم یورو استاکس 50 که عملکرد 50 شرکت بزرگ دیگر را ارزیابی می‌کند. این شاخص در ارزیابی بازارهای مالی اتحادیه اروپا تاثیرگذار است.
- شاخصNikkei: این شاخص عملکرد بازار سهام ژاپن را نشان می‌دهد و در تحلیل بازارهای مالی آسیا اهمیت دارد.
- شاخص هنگ سنگ: شاخص هنگ سنگ بازار سهام هنگ کنگ را نمایان می‌سازد و در معاملات بازارهای مالی آسیا، خصوصا منطقه هنگ کنگ تاثیرگذار است.
ارزهای دیجیتال
از دیگر دارایی‌های بسیار محبوب و جالب توجه در بازار فارکس می‌توان به ارزهای دیجیتال اشاره کرد. ارزهای دیجیتال یا همان ارزهای رمزنگاری شده، نوعی از ارز مبتنی بر فناوری بلاکچین هستند که امکان رهگیری آنها وجود ندارد. این ارزها به کاربران کمک می‌کنند که افراد تسلط بسیار بالایی بر دارایی‌های‌شان داشته و در امنیت بسیار بالا به انجام معاملات خود بپردازند. ارزهای دیجیتال به‌واسطه نوظهور بودن، نوسانات زیادی را تجربه می‌کند و همین امر باعث شده تا در میان اسکالپر‌های فارکس محبوبیت بالایی پیدا کنند. در بازار فارکس تقریبا هر نوع ارز دیجیتالی را می‌توانید خرید و فروش کنید اما در این بین یک‌سری از ارزش‌ها مانند بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، ریپل از محبوب ترین‌ها هستند.
کامودیتی‌ها
تمام دارایی‌هایی که تا به اینجا بررسی کردیم، ماهیت فیزیکی نداشتند اما در این بین یک‌سری از دارایی‌های قابل معامله در فارکس با ماهیت فیزیکی نیز وجود دارند که به‌عنوان کامودیتی‌ها شناخته می‌شوند. کامودیتی‌ها در واقع به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول، کامودیتی‌های صنعتی هستند که همانطور که از نام‌شان پیدا است، با صنایع جهان ارتباط دارند. کامودیتی‌های صنعتی فارکس عبارت‌اند از نفت، گاز، طلا، نقره، مس و آلومینیوم. نوع دیگر کامودیتی‌ها کامودیتی‌های کشاورزی هستند که با امر کشاورزی در جهان ارتباط دارند. محصولات زراعی مانند غلات، شکر، قهوه، کاکائو و پنبه از جمله مهم‌ترین کامودیتی‌های کشاورزی هستند.
کامودیتی‌ها روی فرآورده‌ها تمرکز ندارد و صرفا مواد اولیه اصلی صنعتی و کشاورزی در جهان را شامل میشود. مواردی که در هر دو دسته‌بندی بررسی کردیم، همگی پایه‌های اساسی صنایع مختلف و فرایند تولید خوراک در جهان هستند و کوچک‌ترین نوسانی در هر کدام می‌تواند کل اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار دهد.
اوراق قرضه
چیز دیگری که در فارکس می‌توان معامله کرد، گرچه که طرفداران زیادی دارد، اوراق قرضه است. اوراق قرضه در واقع ابزارهای مالی هستند که تعهدات بدهی از یک شخص یا نهاد به شخص و نهاد دیگری را پوشش می‌دهند. اوراق قرضه معمولا به‌عنوان یک ابزار برای کاهش ریسک در تجارت‌های بین‌المللی درنظر گرفته شده و معامله‌گری با آن به دو روش زیر صورت می‌گیرد:
- معامله‌گری با مشتقات اوراق قرضه: در این روش، معامله‌گران با بهره‌گیری از برخی قراردادهای مشتقه مانند قراردادهای آتی یا فیوچر تعهد می‌دهند که در آینده اوراق قرضه را با قیمت معینی خریداری کند یا بفروشد. در این روش معامله‌گری با اوراق قرضه، امکان کسب سود از ریزش قیمت‌ها به‌واسطه آنها وجود دارد.
- معامله‌گری با اوراق قرضه به‌شکل مستقیم: در این روش، معامله‌گران مستقیما اوراق قرضه را خرید و فروش می‌کنند. در این روش معامله‌گران این امکان را دارند تا به‌صورت مستقیم با صاحبان اوراق قرضه در تماس باشند و معامله کنند. به‌عنوان مثال، یک معامله‌گر می‌تواند اوراق قرضه دولتی یا شرکتی را خریداری کند و سپس آنها را در زمان مناسب به قیمت بالاتری بفروشد.
کدام دارایی برای معامله‌گری در فارکس بهتر است؟
تا به اینجا بررسی کردیم که در فارکس چه چیزی معامله میشود و حال شاید برای شما سوال شده باشد که کدام مورد برای فعالیت بهتر است. به‌صورت کلی، نمی‌توان یک دسته از دارایی‌ها را بهتر و دسته دیگری را بدتر درنظر گرفت و این دیدگاه از پایه اشتباه است. بلکه درواقع این شرایط است که تعیین می‌کند در یک بازه زمانی چه گزینه‌ای برای معامله‌گر مناسب باشد. همچنین فاکتورهای دیگری مانند تجربه شخصی و حتی بروکری که از آن استفاده می‌کنید نیز در انتخاب دارایی برای معامله‌گری اهمیت دارد.
بنابراین توصیه میشود که به‌جای گشتن به‌دنبال اینکه کدام نماد برای معامله بهتر است، سعی کنید که توانایی خود را در تحلیل شرایط دارایی‌ها تقویت کنید تا در زمان مناسب بتوانید دارایی مناسب را برای معامله انتخاب کنید.
اهمیت بروکرها برای فعالیت در معاملات فارکس
در فارکس دارایی‌های مختلفی معامله میشود که ما پیشتر، تنها دسته‌بندی‌ها و یک‌سری نمونه‌های محدود را بررسی کردیم. به‌عنوان مثال جفت ارزها دسته‌بندی‌ها و انواع خاص خود را دارند که بعضا حتی غیر منطقی و عجیب هم هستند. حال برای اینکه بتوانید با دست باز در این بازار غنی فعالیت کنید، علاوه‌بر توانایی‌های شخصی خودتان، به بروکرهایی احتیاج دارید که نمادهای مختلف بازار فارکس را پشتیبانی کنند. به‌عنوان مثال، بروکر FX24 یک گزینه مناسب است که علاوه‌بر ارائه طیف گسترده‌ای از نمادهای معاملاتی، امکانات بسیار جالبی نیز برای فعالیت به معامله‌گران ارائه می‌کند. برای ثبت نام در این بروکر می‌توانید از اینک لینک استفاده کنید.
کلام آخر
احتمالا تا به حال شنیده باشید که بازار فارکس، سرشار از فرصت‌ها است! این حرف کاملا درست است چرا که تعداد بسیار زیادی از دارایی‌های با ارزش در سرتاسر جهان در این بازار ارائه شده و شما به عنوان یک معامله‌گر تنها کافی است که با داشتن یک سری مهارت‌های معاملاتی و همچنین شناخت کافی از این دارایی‌ها، برای انجام معاملات اقدام کنید. از این رو ما در این نوشته تمام تلاش خود را به کار بستیم تا بررسی کنیم که در فارکس چه چیزی معامله میشود و امید است که مطالب مذکور برای شما مفید بوده باشند.
